收评:创业板指涨0.97% 军工板块掀涨停潮

 A股三大股指今日低开,开盘后在军工、钢铁、半导体等带动下翻红,创业板指一度涨1.5%,随后冲高回落。白酒、煤炭等权重股表现低迷。盘面上,鸿蒙、医药、医美涨幅居前,煤炭、白酒、水泥等板块跌幅前列。午后第三代半导体、国防军工等板块持续拉升。数字货币板块短线拉升,科蓝软件涨超19%。生猪期货主力合约再创历史新低,猪肉股集体跳水。科创50指数午后涨超2%,首批9只双创50ETF今天正式发售。整体看,个多涨多跌少,市场赚钱效应不错。沪深两市成交额连续两个交易日突破万亿大关。北向资金全天净卖出20.10亿元,为连续2个交易日净卖出。

截至收盘,上证指数涨0.12%,深证成指涨0.40%,创业板指涨0.97%。

板块方面,鸿蒙、国防军工、医疗器械、钢铁等板块领涨,煤炭、猪肉、水泥等板块领跌。个股方面,众兴菌业拟收购圣窖酒业100%股权,开盘一字涨停。6月20日晚间,格力电器发布第一期员工持股计划(草案),员工可以5折左右购买股票,董事长兼总裁董明珠若顶格认购,将直接浮盈8亿元,市场质疑是否有利益输送的嫌疑。6月21日,格力电器低开低走,截止收盘跌4.79%

消息面:

1、畜牧业协会倡议:价格下行阶段不要恐慌 更不要以赌博心态安排生产

近日,中国畜牧业协会发布倡议书称,希望大家多关注农业农村部官网发布的生猪生产和市场数据,按照正常生产计划有序出栏,在价格下行阶段不要恐慌,更不要听信谣言,以赌博心态安排生产。5月份生猪养殖的亏损面为9.7%,一些优秀的养殖场能把成本控制在每斤6元以内,这说明行情不好到时候也有赚钱的。建议加快淘汰低产母猪,特别是淘汰留作种用的三元肥猪,提高母猪繁殖效率,提高饲料转化率,增强竞争力。

2、华夏和南方的双创50ETF募集规模超20亿元

一键布局创业板、科创板龙头的9只双创50ETF在今天正式开售。从多个渠道了解到,截至中午12点,华夏和南方的双创50ETF募集规模均超过了20亿元,大概率在今天比例配售;易方达和嘉实的双创50ETF募集规模约10亿元;富国的双创50ETF募集规模约6亿元,国泰和华宝的双创ETF募集规模约3~4亿元。

3、发改委与市场监管总局联合调研铁矿石现货市场:及时排查异常交易和恶意炒作行为

发改委消息,6月21日,国家发改委价格司与市场监管总局价监竞争局赴北京铁矿石交易中心开展调研,并召开专题座谈会,研究做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作。会议指出,国家支持铁矿石现货交易平台健康发展,鼓励相关市场主体依法合规交易,同时将密切关注现货交易价格变化,及时排查异常交易和恶意炒作行为,对达成实施垄断协议、散播涨价信息、哄抬价格、囤积居奇等行为将依法予以严厉处罚并公开曝光,维护良好市场秩序。

4、央行:优化存款利率自律 促进市场有序竞争

6月21日,市场利率定价自律机制优化了存款利率自律上限的确定方式,将原由存款基准利率一定倍数形成的存款利率自律上限,改为在存款基准利率基础上加上一定基点确定。新方案实施后,金融机构无需大幅调整所有期限的存款利率,且一年以上的存款占比也较小,总体看对金融机构和存款人的影响都不大。同时,新方案消除了杠杆效应,长短期存款利率之间的利差将有所缩窄,有利于引导银行存款回归合理的期限结构。

5、农业银行:禁止涉及虚拟货币交易客户准入 并将对客户及资金交易加大排查和监测力度

农业银行发布禁止使用我行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明,我行坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,禁止涉及虚拟货币交易客户准入,并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时报告有关部门。客户应高度警惕虚拟货币相关业务活动的风险,提高风险防范意识和识别能力,谨防上当受骗。若发现上述有关行为,可拨打我行客户服务热线进行举报。

6、上交所拟建立新一代交易系统 最快2023年年底市场就绪

6月18日,在证通股份有限公司主办的“数·智大会”上,上交所技术金融科技部总监刘政言介绍了上交所科技战略,据其透露,目前上交所正在建立新一代交易系统,拟在2022年年底做到技术就绪,在2023年年底做到市场就绪,之后再择机对外发布。

机构观点:

华泰证券:科创板持续独立行情的概率较低

在内需特别是基建与消费数据弱、年内PPI同比或已见顶、美联储偏鹰而创业板受北向资金影响较大、国内狭义流动性偏宽等因素共振之下,科创50显著跑赢市场,是上周唯一正收益指数。部分投资者认为当前科创板≈2013年创业板,但从ROE剪刀差、成长驱动力、基本面相关性等分析可比度不高,科创板持续独立行情的概率较低、与其他板块共振修复的概率更高。基本面上,下半年仍有海外居民超额储蓄释放、国内后置财政发力、企业资本开支继续回暖等支撑,中报、三季报A股ROE提升仍可期;流动性上,近期强美元+人民币不弱的组合之下,北向资金净流出压力预计有限。

关注三条行业比较主线、两条主题投资主线。当前至7月认为A股转向盈利驱动,持续关注中报行情,关注1)后周期视角,通用及专用机械、公路、零售、特钢、国有银行;2)稀缺产能视角,铜铝、玻纤、稀土、半导体、装饰材料;3)盈利能力视角,通用机械、电力电子及自动化、医疗器械、啤酒、面板、半导体、煤炭、装饰材料。主题投资关注两条主线:1)碳中和主题的工业余热余气利用、固废处理、再生金属、CCER等;2)智能汽车主题。

兴业证券:市场做多毫不犹豫,科技成长方向是超额收益主要来源

国内经济平稳期、政策暖风期、流动性友好期,三期叠加。海外欧美经济恢复期、流动性宽松期、疫情扩散放缓期,三期重合。流动性以宽松为主,“易松难紧”,全球流动性时钟仍在加配风险资产。市场做多,毫不犹豫。市场正从“百周年”行情的布局、徐徐展开、渐入佳境,进入到热火朝天、骄阳似火、艳阳高照的“夏日行情”。在这一个阶段中,科技成长方向将成为“夏日行情”靓丽风景线和超额收益的主要来源。

行业配置:“收获周期,布局成长”,成长是“夏日行情”主攻方向。1)AIoT,万物互联,以鸿蒙为代表的中国国产操作系统与智能终端手机、汽车等相互链接,孕育的机会值得重点关注。如:计算机、通信、电子等。2)医药,创新、景气、科技与消费属性兼具,重点关注医疗器械、医疗服务等方向。3)新能源链条。媲美消费电子10年黄金成长周期,在碳中和和碳达峰背景下,政策+需求+技术变革三轮驱动,重点关注:新能源材料、锂电设备、汽车、智能驾驶等细分领域。4)高端制造设备。主要围绕中国制造走向高端化、国产化,顺应行业需求和景气发展,可重点关注半导体设备、军工等方向。

广发证券:全球通胀交易已经结束,小盘成长接棒

全球的通胀交易已经结束,震荡期小盘成长接棒。大宗商品涨势将明显放缓,黄金仍有下跌空间,美国十年期国债上行空间有限,全球股市震荡但风险可控。A股微观结构未修正至合意水平,小盘成长股赔率较佳,通胀预期进一步回落有助于增强小盘成长股的胜率。建议配置:即期业绩好的小盘成长(次高端白酒/计算机/半导体),低PEG+涨价传导+盈利预测上调(化肥/玻璃)。主题投资关注“碳中和”下景气度改善及政策边际增量(新能源车/光伏)。

西南证券:新一轮科技创新周期已经开启,把握科技股大牛市

从上世纪90年代至今,科技行业加速发展,至少经历了3轮大的科技浪潮,分别是:以PC为代表的的信息化浪潮、以互联网为代表的网络浪潮和以移动互联网与云计算为代表的移动互联周期。与之相对,也诞生了如英特尔、微软、Facebook、阿里巴巴、苹果等多只万亿市值牛股。近几年来随着5G到来、摩尔定律的演绎和深度学习的进化,新一轮科技创新周期已经开启,万物互联+智能化时代已经到来。

随着科技浪潮的再次来袭,有七大科技领域值得关注。一是半导体景气先行;二是5G为网,连接万物;三是IoT爆发,数据触手范围越来越大;四是AI加码,机器和人再近一步;五是能源革命,未来30年人类的重大主题;六是无人驾驶,下一个人机交互的爆点场景;七是虚拟现实,让现实走进虚拟。

国盛证券:指数空间受压制,科创将成为决胜关键

对于市场整体,Taper并不会构成系统性风险,但近期国内利率的边际变化,也制约了指数的向上空间。1、当前美国市场流动性仍极度充裕。并且,至少到8月债务上限最后期限、美国财政存款完成“泄洪”前,美国市场流动性宽松仍将维持。而从中长期来看,也不必过度担忧美联储Taper。若美国经济复苏强劲,推动美国企业基本面持续修复,将对美股形成强力支撑,类似13-15年;若美国经济复苏不达预期甚至再度陷入衰退,则美联储将大概率重启宽松,类似2010年3月结束QE1后,又于8月启动QE2。因此,不管哪种情形,美股乃至全球市场出现系统性风险的概率较小。2、国内利率开始边际向上,对指数的赚钱效应形成压制。5月以来一直强调流动性是短期市场的主要矛盾,不管是长端国债利率还是shibor等短端利率一度都出现明显回落。但当前,国内市场利率已在逐步回升。尤其是1年期国债,已较6月初低点上升16.1bp。因此,后续调低指数预期,市场仍将以震荡为主。建议把握结构行情、精选结构,在科创中重点掘金。

着眼未来、把握当下、配置科创。三条线索“掘金”科创板:1)开拓A股新方向,对标稀缺的细分赛道“独角兽”的。2)业绩增速一直领跑科创的“高成长”;3)上市以来回撤较深,已跌破发行价、从PEG等角度具备估值性价比的;受益海外需求拉动的石油石化及化工、有色、光伏等板块。景气的确定性较强、有望高增长的新能源汽车、半导体&消费电子、AI、CXO服务&医美以及次高端白酒等细分赛道。

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