十大银行吃"闭门羹" 无缘8000亿欧元超级基金发债

欧盟本周正式启动了支持“下一代欧盟”复苏项目的发债计划,这一复苏基金首批发行规模200亿欧元的10年期债券,发债规模为欧盟史上最高,有银行透露投资者认购总额已超过1400亿欧元——但面对这么大的承销蛋糕,十家西方世界的大银行却只能“望洋兴叹”。

根据报道,摩根大通,花旗,美银,巴克莱,德银,野村,意大利裕信银行,国民西敏寺银行(NatWest),法国外贸银行(Natixis),法国农业信贷银行已被欧盟禁止参与此次债券发行,而它们也被排除在了39家“一级交易商”名单之外。

根据英国《金融时报》的说法,十家银行被禁止参与欧盟本次的发行,其原因与“历史性地违反了反垄断规则”有关。

具体来看,十家银行被禁止参与发债的原因主要分三类:美国银行、Natixis、野村、NatWest和裕信银行被禁止参与的原因是在十年前的欧元区债务危机期间参与了债券交易卡特尔。而NatWest也和花旗集团、摩根大通和巴克莱银行因为在两年前被发现操纵货币市场而被禁止。至于德意志银行和法国农业信贷银行,则是因为被裁定于2007年至2013年期间参与不同的债券交易卡特尔而被禁止。

截至发稿,上述涉事银行拒绝对此事作出评论。

根据Dealogic的统计,十家银行当中有七家都位于今年到目前为止欧盟及超国家组织债券承销量的前十位。

代表欧盟处理债务发行的欧盟委员会发言人对外表示,被判定违反欧盟反垄断法规的银行“未被邀请参与个别承销团交易的标售”,而欧盟委员会也实施了严格的方法,以确保合作的实体适合成为欧盟的交易方。

而欧盟委员会在一份声明中表示,将会仔细评估被认定违反反垄断规则的一级交易商是否已经采取必要的补救措施,以及是否承诺采取措施避免再次违反规则。

有媒体在报道时指出,一级交易商有责任在欧盟在九月开始的常规债券拍卖中负责标售,而这份责任会让银行获得丰厚利润,因为银行通常会将参与银团所获得费用当成获得一级交易商地位的甜头。

根据报道,“下一代欧盟”发债计划通过发行一年期以下以及三至三十年不等期限的欧元债券进行募资,总规模将达到8000亿欧元,其中7238亿欧元用于支持成员国改革和投资所需经费,当中的赠款部分为3380亿欧元。

在本次的200亿欧元发债之后,欧盟还将在7月底前通过银团方式出售另外两笔债券,而9月将推出一个基于标售的短期借款票据计划。

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