2022加密市场大盘点:每 5 个韩国年轻人有 1个炒比特币

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伴随着全球第二大加密交易所FTX崩盘、创始人SBF在巴哈马被抓,加密市场在动荡中即将走过2022年。FTX其实是Terra崩盘、三箭资本破产的延续,下一个倒下的不知道还有谁。

混乱失控的加密机构,加上美国加息等外部因素,2022年加密市场简直一泻千里。根据Houbi研究院最新发布的《全球区块链产业全景与趋势2022-2023》报告,从2022年初至2022年11月,全球加密资产总市值缩水了2万亿美元,其中比特币跌了72%,以太坊跌了79%, DeFi 板块跌了80%, GameFi 板块跌了86%。

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这份报告还对全国加密用户的增长情况、各类加密资产在不同国家地区的表现、DeFi\GameFi\等细分赛道的发展趋势、各国的监管政策走向等做了全面分析。

报告长达139页,我花了两天时间看完,然后总结出五个影响未来的方向分享给大家。

1、 越落后、越动荡,越需要加密市场。

2022 年全球加密用户增长了2500万人,与2021年增长的1.94亿不能同日而语,但考虑到2022年全球动荡,加密市场暴跌,有增长已经不错了。目前全球加密用户总数达到3.2亿人,渗透率约 4.3%。

哪个国家的加密用户渗透率最高?是经济最发达、加密产业发展最领先的美国吗?答案是否定的:美国加密市场用户约 4600 万,占总人口的13.7%,但它却输给了越南。

越南的加密用户人数约 2000 万,占其总人口的五分之一以上,是全球加密渗透率最高的国家。主要原因是,越南政府希望用区块链技术来推动国家经济数字化,因此设定了相对宽松的加密税;同时,由于越南传统金融体系不够发达,能获取的服务非常有限,导致用户不得不转向使用效率更高的加密货币。

排在第二的是乌克兰。乌克兰的加密用户有650万,占人口比重的15.72%。因战争重创经济,乌克兰通货膨胀居高不下;加上该国央行的戒严令对本国居民的现金交易进行了严格限制,许多乌克兰人持有加密货币来对冲通胀。此外,用加密货币只需一部手机,逃难时也更方便,听起来好辛酸。

正在跟乌克兰交战的俄罗斯加密用户增长也很快。俄罗斯目前拥有加密货币的人口超过 1460 万,占总人口的10.1%。由于西方国家的制裁,俄罗斯不得不退出 SWIFT。2022年 9 月,俄罗斯央行正式宣布将使用比特币、以太坊等加密货币进行的跨境支付合法化。

而在南美和非洲地区,至少超过 1/3的人习惯用稳定币进行零售交易和日常资产储备,同时用稳定币来进行报酬支付的比例也在全球最高。这些地区深陷金融危机、高通胀和法币过度贬值的困境,比如委内瑞拉、阿根廷、巴西、摩洛哥和埃及等国家,常年保持高达 8%的年化通胀率。对于这里的老百姓来说,无国界的加密货币比法币更可靠。

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继萨尔瓦多宣布以 BTC 为法定货币后,还有一些国家计划将BTC 纳入法定货币或者允许加密货币用于支付,如中非共和国。一方面预计缓解本国严重的通货膨胀,另一方面也可引入新的产业生态,促进经济发展。

在经济落后、政局动乱的地区,人们因加密货币更可靠而持有它。但在有些地区,人们寄希望通过加密货币实现暴富。炒币最疯狂的两个国家是日韩,在交易所流量占比中,韩国以 7.4%位居第二、日本则以 3.85%位列第六。

一方面,因为Upbit、Bithumb、CoinOne等加密交易所位于日韩两地;另一方面,两国居高不下的失业率和高房价迫使当地年轻人不得不寻求其它创造财富的手段。尤其是韩国,因阶级固化及财阀垄断,加密货币被年轻人视为摆脱贫困和实现阶级跨越的重要手段。数据显示,每 5 个韩国年轻人就有 1个在炒比特币

上述国家和地区为加密业务发展提供了良好的土壤,而且短期内都看不到有变化的可能性,它们是加密市场牢固的基本盘。

2、DeFi遭受重创 但整体还健康

目前锁定在 DeFi 协议中的总价值 TVL 为 445.6 亿美元,比2021年底的历史最高点1821.6 亿美元相比,已下降 75.5%,说明 DeFi 市场大规模的贬值和资金撤离。

从公链类别上看,过去一年里 Terra 的 TVL 跌幅最大,这主要是 UST 的崩溃导致其公链价值几近归零;其次是 FTX暴雷,导致Solana 生态受到重大影响。其余主要公链 TVL 也都有所下滑,如 BSC 下跌约45.1%,Avalance 下跌约 59.2%。

这不仅仅因为熊市行情,根据 Beosin 的区块链安全报告显示,DeFi 领域在 2022 年 Q3 爆发了超 30 起黑客攻击事件,造成超 4 亿美元的损失也让整个赛道更雪上加霜。

从协议类别上看,DEX 和借贷仍是 DeFi 里的主要赛道,二者 TVL 之和占比约68.1%。

DEX 的交易量能够直接反映出市场信心和活跃度。在前十的 DEX 中,日交易量总额从最高点 191.9 亿美元断崖式下跌至最低仅 7.4 亿美元

但DEX赛道依旧呈现着明显的头部效应。根据 Dune Analytics数据,Uniswap、DoDo 及 Curve 三家协议累计占据着近 90%的总交易量。其中,Uniswap 更是以 67.5%的比例牢牢占据着行业的龙头地位。

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借贷是 DeFi 中 TVL 占比第二大的赛道。DeFi 的借款总量从 284 亿美元下降到最低 162 亿美元,存款总量从 782 亿美元下降到最低 403亿美元。

借贷协议收益率也大幅下降。主流借贷平台 Compound、AAVE 和 MakerDAO 上,稳定币 USDC、DAI贷方的收益率仅为 0%到-1.5%。

上半年Terra UST崩盘带崩了算法稳定币,当时发行量前 5的算法稳定币市值之和从 5 月 8 日的 230 亿美元迅速缩减到 5 月 22 日的不到40 亿美元,两周时间下降了 82.6%。截至11月,这 5 个算法稳定币的总市值只有不到 25亿美元,比起 UST 崩溃前已经下跌了约 90%。

2022年美国占据了DeFi流量的31.8%,同时美国也是 DeFi创新的前沿阵地,硅谷、纽约等地聚集了大量开发者,项目也更容易在这里获得早期资金和人才支持。

另外英国、法国、德国、加拿大等一批发达国家也在DeFi流量中排名靠前。这可能是由于 DeFi 的用户群体比较偏向专业和资深用户,有较高的门槛,这些国家金融体系更成熟,投资者教育也更深入。

报告认为,整体来说, DeFi 基本面还算健康。

3、被玩坏的NFT是时候创新了

还记得2022年上半年NFT的疯狂情景吗,还带动中国数字藏品火了一阵。2022年5月无聊猿发售土地otherside是NFT的巅峰时刻,自此就开始走下坡路。上半年是万物皆可NFT,现在谈NFT的人都很少了。来得快的东西,去得一定快。

Houbi研究院的报告显示,整个 2022年,NFT的市场总量从1月份的 311.4亿美元下降到了10月份的217.3亿美元,下降约 42%,单日成交金额从一月份的 8.42亿 下降到了十月份的 4800万美元,下降约94%。

NFT 的交易活跃用户从 2021 年底的 4.5 万下降到了 0.5 万人,尤其是下半年开始,表现相当惨淡。而 NFT 的累计用户规模从年初的 144.59 万达到了 342.66万,相对增长 138%(2021 年下半年 NFT 市场才开始)。总用户数的增多伴随着交易活跃用户数的减少,表明接盘侠增多,大部分用户处于亏损状态。

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从 NFT 的分类来看,整个 2022 年 217.3亿美元中约 126.7B亿为 PFP 类,占比高达58%,其次为收藏品和游戏类 NFT。

从 NFT 的合集来看,排在前三名的分别为 BAYC、CryptoPunks、Otherside土地。前十名几乎超过一半(Meebits 和 Punk 被 Yuga Lab 收购)被 Yuga Labs 家族占领,呈现出头部恒强的趋势。

因为NFT的不可分割性导致其同 FT 相比,在流动性方面遇到较大的困难,为解决 NFT 的这些问题,市场上出现了针对 NFT资产的金融类应用和工具,包括NFT借贷。

但我认为,如果NFT本身没有创新,用金融工具也玩不起来。

4、STEPN的没落给GameFi带来什么教训?

STEPN曾是2022年最火的 GameFi项目,走路赚钱的模式吸引了很多玩家,业界争相跟风所谓的x2Earn 模式。

今年5月高峰期,STEPN的月活跃用户达到70万,日新增用户达10万。但之后便直线式下跌,新用户也在不断减少。到10月份,月活用户只有8万左右,新增用户不到1万。如今从平均活跃用户数量来看,已经跌出GameFi市场前三。

X To Earn 模式的项目存在高门槛的问题,用户必须持有对应的 NFT 才可以进入其应用。早期持有的用户,往往购买价格较低,而晚进入的用户却买在高点,如果没有更多新人持续入场,就会面临亏损。这种新人进场给老用户接盘的模式,也是 X 2 Earn 被诟病为庞氏骗局的主要原因。

现在排在GameFi前列的是两款知名度并不如STEPN的游戏,。一款叫Alien Worlds ,是一个太空探索主题的游戏,玩家可以在里面买地、挖矿、玩defi,兼具游戏的可玩性和链游的金融属性。另一款叫Splinterlands ,则是融入了DEFI的卡牌游戏。

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这两款游戏在代币价格下降,投资回报率降低的情况下,依然受到用户喜欢。这充分证明,不管是什么游戏,首先要好玩,其次才是赚钱,否则就留不住玩家,很难长久。

5、监管势在必行 加密市场不是法外之地

根据 Huobi Research 对全球加密政策统计显示,2022 年以来,除中国大陆外,全球有超 42 个国家和地区对于加密行业采取了 105 项监管措施和指导。

如果将政策类型划分为积极类、中性类、消极类,2022 年全球加密行业积极类政策、中性类政策、消极类政策占比分别为 36%、57%、7%,与 2021 年的 23%、59%、18%相比,2022 年积极类监管政策大比例增加、消极类监管政策大比例减少,整体的监管政策向明显积极的方向发展

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大多数国家仍偏向于在适度监管的基础上对于加密行业进行相应的规范和引导,全球监管呈现三大新的趋势和特征:

第一、对链上协议的监管或将成为新常态

目前很多链上协议和资产是超脱于各国现有监管法律之外的,甚至有些协议还存在挑战现有制度的倾向。Tornado cash 被美国财政部制裁、Ooki DAO 成员被 CFTC 起诉、讨论以太坊是否为证券等只是监管机构对链上协议治理的开始,未来还将出现更多监管案例。虽然加密社区信奉“Code is law”,但各国政府不会长期容忍有人试图绕过他们的法律。

第二、CEX 等中心机构监管趋严

FTX 事件暴露出现的巨大影响力和监管不足,将促使各国监管机构重点关注 CEX 等中心机构的风险,短期可能继续按照现有证券法规进行监管,中长期将依据新的加密资产监管框架进行更深入和细致的监管,比如:此前多数 CEX的准备金都处于缺少监管的状态,FTX 事件后 Binance、Huobi、Gate.io、KuCoin、Poloniex 和 OKX 等宣布发布默克尔树准备金证明(Merkle tree),CEX的准备资产从缺少监管向行业自律迈进了一步,预计接下来各国监管机构要么顺势要求交易所定期公布资产证明,要么强制要求托管准备金等措施,对交易所的监管将更加具体和细节。

第三、各国对发展加密资产的竞争加剧

目前新加坡日益成为全球加密资产聚集地;10 月底中国香港发表虚拟资产政策宣言;还有阿联酋采用积极友好的监管政策不断吸引加密公司入驻,2022 年该国加密货币市场至少增长了 10 倍。

在全球经济增长普遍放缓的当下,全球都在努力竞争成为全球加密资产中心。这种竞争将会使更多国家采取对加密资产更加友好的态度,这也将鼓励加密行业出现更多创新。随着各国政府都在积极建立和完善加密资产监管框架和政策,将规范加密行业的发展,有助于推动加密行业进入下一阶段的高速发展。

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