脱水大字报:各国央行开始囤比特币了?(12.9)

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刷推特、看研报累不累?脱水大字报帮你筛选和梳理每日重要市场观点和研报。该内容由几位交易员和分析师志愿者利用业余时间完成,请大家关注点赞给予鼓励。

本期看点:

● 各国央行囤比特币了吗?

● 高盛抄底币圈意味着什么?

波场的cnht是人民币稳定币最终答案吗?

● Chainlink是否本轮熊市抄底标的之一?

● 如何识别NFT的洗盘交易?

01 市场要闻

1、香港立法会通过修例,虚拟资产服务提供者发牌制度将于明年6月生效;

2、以太坊核心开发者会议在12月8日晚举行;

3、数据:Chainlink质押协议v0.1社区质押LINK已超1000万枚;

4、美SEC主席:证券法适用于规范加密资产,SEC有权监管;

5、BTC矿工余额创14个月低点。

02 推特观点

@rickawsb:Chainlink是否本轮熊市抄底标的之一?是否能大幅跑赢以太?

rick awsb认为:1.行业分析:chainlink身处两个重要行业,预言机和跨链:a)考虑到后面实体信息上链的快速增长,预言机后续增速可能超过公链板块增速,且目前看竞争少于公链;b)跨链的长期增速取决于下一个阶段多链格局会进一步增强还是一链独大发展。目前看多链间跨链的需求很大,主要集中在资产跨链。未来还将还包括交互跨链。这个板块很可能会有行业平均增速。

2、项目概述:chainlink是预言机按份额看遥遥领先的龙头;在跨链赛道,chainlink也是不多的头部玩家之一。预言机和跨链,广义上都是链上链下交互,对于开发者来说,使用一套协议显然有助降低工作量。chainlin的两个赛道,可相互增强。

3. link预言机详述:chainlink预言机在安全性,去中心化,数据丰富程度,用户数量均遥遥领先于竞争对手。每增加一个付费用户,每个当前和未来用户的成本就会下降,同时通过聚合用户费用来增加网络的安全预算,所以,link的雪球效应可能已经形成。新玩家要在link已经深耕的板块竞争,投入产出比不高。但是在link没有触及的部分(如非以太的其他公链,),新玩家会有些机会。从模式创新来说,新玩家可能可以通过更去中心化的数据接入模式抢占更多的长尾市场,相比link的京东模式,形成自己的淘宝模式,如api3,虽然差距巨大,但仍值得关注。其他的模式创新还包括借助去中心化存储实现预言机。

4. 跨链详述:link最新的 #ccip 将其置于与最新的跨链头部项目的直接竞争中。面对最主要的竞争对手 #layer0,ccip方案可能优于layer0的endpoint方案,毕竟endpoint部分验证仍基于预言机,从而使其安全性相对更低。

5. Link的中短期机会,可以关注chainlink2.0,其将引入代币staking,分享预言机收益。而ccip如果确定,会进一步增加预言机收益。

6、结论:不可忽视的赛道,具备与公链一样的增长潜力,而目前行业竞争小于公链;目前赛道的头部是link,但同时需关注具有模式创新的竞争对手。

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@0xCryptoChan:比特币SOPR指标出现历史此低信号

CryptoChan发推表示:黑线为比特币价格,橙线为比特币SOPR指标(#Bitcoin: Spent Output Profit Ratio,可看作“卖出价格/买入价格”)。该指标最近这一针的深度在历史上也是数一数二的。

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除此之外,CryptoChan进一步表示:将比特币价格(黑线)与比特币已实现价格(橙线,可看作买入成本均价)之差进行Z-Score数据标准化后取其小于0的部分为蓝线。将蓝线历史上各低点归纳来看,FTX事件造成的砸盘深度或许是足够的。

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@BTW0205:尽量持有原生资产

有史以来最大的 WBTC 销毁,价值 1.7 亿美元,都在加速换回真正的BTC。我的建议,当前情况,尽量持有原生资产,不要相信任何第三方!

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@jessyshen:波场的cnht未必是人民币稳定币最终答案

解释下CHN稳定币的意义:深圳小电商,货卖到土耳其,外汇黑市很难,回款要快只能用USDT,问题来了,进货工资只人民币,那怎么办?目前找现金境内对敲,风险高时间长,Chn相当于离岸快速匹配对敲,每天的量至少在300亿人民币,牛市币安每天入金也没这么多。

波场的cnht未必就是人民币稳定币的最终答案,我相信各币种稳定币会雨后春笋般涌现,成为下一个牛市的主流。去中心化找了这么多场景,最后还是“跨境、交易,换汇,避税”最落地,因为web3就是对抗世界强权而诞生的,必定用在破除政府强加的国界和税收壁垒之上,促进世界的大融合。

03 链上指标

@glassnode:BTC投资者今年亏损2130亿美元,其亏损百分比与2018年熊市周期时相似

在过去的 365 天里,比特币投资者已实现亏损资金约为 2130亿美元;在2020年到2021 年之间的牛市,比特币投资者实现的利润值为4550亿美元。这反映出牛市收益中约47%的资本已出现亏损,这一规模与 2018 年周期相似。(注:Glassnode还在图中标识出该比值在两轮牛熊周期时的比特币价格位置,2018年时该指数基本对应比特币的底部价格,因而此图或有一定暗示比特币出现见底信号之意。)

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@MessariCryptoLayer-2 gas 支出已达到历史最高水平

随着协议继续迁移到 L2,Layer-2 gas 支出已达到历史最高水平。而随着对接近零费用的需求增加,应用程序和用户都将继续迁移到 L2。

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04 板块解读

据Coinmarketcap数据显示,24小时热度排名前五的币种分别是:SOLETH、BTC、Ankr、FTT。据Coingecko数据显示,在加密市场中,涨幅前五的板块分别是:Wallets、Seigniorage、Olympus Pro、DaoMaker 生态、KardiaChain生态。

热点聚焦——一文解读Web3社交如何实现大规模采用

币安研究发表了一篇关于Web3如何破局的文章——《Binance Research:Web3社交通往大规模采用之路》,其核心观点如下:

与 Web2 相比,Web3 社交的核心是提供三个主要的独特效用:首先,资产创建和共享所有权;第二,开放数据和身份; 第三,可组合的生态系统。具体而言,Web3 社交生态可以分为以下几个部分:基础设施、中间件、应用程序和工具。基础设施:项目正试图提供定制的基础设施,以满足社交应用程序的需要。中间件:Web3 的大多数最新创新都建立在现有的生态系统中,中间件协议建立了这些现有的基础设施,旨在通过查询、组织和向应用开发人员展示数据,成为区块链和应用程序之间的中介。应用:Web3 社交应用是一个多样化的产品组合,适合不同的场景。突出的形式包括社交媒体、基于社区的应用和即时通讯产品。工具:与应用程序不同,工具是一组产品,它们利用 Web3 的互操作性,将其产品设计成可在不同平台和区块链上「移植」。下面图表简单介绍了Web3社交主流基础设施的优缺点:

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Web3 社交要想成功,需要提供独特的创新效用,Web3潜在值得关注的领域还有:1. 移动应用:很大一部分社交活动发生在移动端,我们期待着这个平台上的更多创新。2. 加密原生创新:目前的许多 Web3 社交产品都是 Web2 产品的复制品,我们相信真正被采用的社交产品只会来自那些使用区块链原语为用户提供变革性体验的产品。3. 与 Web3 场景的衔接:成功的 Web3 产品也可以来自于解决 Web3 原生场景,如链上社区管理。

05 宏观分析

@黄瀚:高盛抄底表明当前估值极具吸引力

1. 在美国非农报告公布后,市场对非农数据可信度的质疑就一直没有停止过,强劲的非农数据公布后,芝加哥商业交易所利率观察工具FedWatch依然对美联储12月加息50个基点给出78%的预测。

2. 过去一个月,美元走弱使得全球大部分国家和地区的股、债、汇出现强劲的反弹。显然,押注加息滑坡的交易已经提前开启。随着利空逐渐消退,比特币仍可能在美元走弱中受益。

3. 美国房地产市场出现了更危险的信号:全球规模最大的不动产投资集团黑石旗下房地产收益信托基金(BRIET)出现挤兑。鉴于房地产危机有进一步恶化的苗头,鲍威尔或将被迫在12月的议息会议上,削减加息并释放积极信号。

4. 由于加密市场杀估值已经进行得较为充分,全球第一大投行高盛计划斥资数千万美元收购或投资加密公司,目前正对许多不同的加密公司进行尽职调查。作为华尔街最擅长捡便宜的“秃鹫”,高盛进场表明加密市场的整体估值已经进入非常具有吸引力的区间。

5. Glassnode发布的数据显示:比特币交易所余额已经下降至4年来的最低水平。比特币链上的7日平均交易量也达到5年来的最低水平。矿工的持续抛售是比特币活跃头寸增加的主要来源。但从最新的数据来看,矿工地址的7日平均交易量断崖式下跌,并创4个月新低,这意味着矿工短期的抛售动能已经明显下降。

6. 从反弹不是底,底部不反弹的角度来看,当下的低波动率和持续地量实际都是磨底的必经阶段。或许在宏观催化剂出现之后,市场才会真正迎来反弹。

@Matthew:部分国家央行或已储备比特币

哈佛大学经济学博士生 Matthew Ferranti 撰写《对冲制裁风险:中央银行储备中的加密货币》。他认为中央银行应该开始购买比特币以保护自己免受制裁。一些央行可能已经在其资产负债表上持有 BTC,但却没有公开披露。

1. Matthew 首先估计在没有任何制裁的情况下,未来的各国央行将开始持有多少 BTC,通过复杂的模型表明,未来将会有 2% 到 3% 央行的投资组合将持有 BTC。有趣的是,持有 BTC 的央行将同时减少黄金持有量。

2. 第二个模型,表明面临制裁风险的央行将持有至少 5% 的比特币投资组合,而黄金高达 50% 。但他也承认,如此大量的黄金配置对大多数国家央行来说是不现实的,主要是因为难以获得和保护如此大量的黄金。因此,Matthew 提出了第三种模型,出于上述原因,受制裁的央行更喜欢比特币而不是黄金。

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3. 第三种模型,当面临非常高的制裁风险时,央行持有的 BTC 可能高达其投资组合的 40% 。

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4. 第四个模型,假设受制裁的央行更喜欢黄金而不是 BTC。第四个模型建议与第一个模型相同。但在这个模型中,央行投资组合中有 6% 的 BTC 和 20% 到 60% 的黄金。

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06 研报精选

@CoinGecko、Footprint Analytics:NFT洗盘交易及其原因

1. 热度是 NFT 的一切

交易量高就能进热榜的机制会激励 NFT 创始人通过洗盘交易以增加他们的交易量。洗盘交易还给市场一种虚假流动性的印象,让人产生错误的信心,使毫无戒心的买家以高价购买项目方的 NFT。

我们已经确定的一个洗盘例子是 PixBattle #1。 一个 NFT 一天内是在两个地址之间不停的重复交易。除了伪造交易量和热度之外,没有其他原因会发生这种情况。洗盘交易者也没有费心通过使用不相同的两个地址来隐藏他们的洗盘踪迹。

从 Magic Eden 的价格图表里,我们可以看到一些不知情的买家在流动性枯竭并且价格变为 0 之前购买了顶部。

2. 一些常见洗盘迹象:

收藏品交易处于稳定的价格水平(即没有高价的「稀有款」交易)

收藏品交易量高/有流动性,但是知名度低/社交媒体指标差

NFT 一天内被购买的次数超过正常次数

NFT 在短时间内被同一个买家地址重复购买 ,比如 120 分钟

3. 以获取交易损失来减少交税的洗盘行为

洗盘交易是一种实现交易损失的方法。交易者可以把 NFT 出售给他们实际控制的另一个钱包而实现虚假的「亏本」。比如把 NFT 价格设置为 1 USD 的金额,卖给另一个自己的钱包,实现亏损。使交易者可以在保留亏本卖出资产的同时获得减税。实现交易损失的前三个最受欢迎的项目是 MAYC 、 Cool Cats 和 CloneX。

4. 代币洗盘交易

LooksRare 和 X2Y2 是最著名代币化的 NFT 市场。平台代币在平台上以交易奖励的方式分发给大交易者们。洗盘交易者利用这个机制,通过在他们拥有的钱包之间来回交易,每天产生极其大量的交易量,从而最大化他们的交易奖励回报。自这两个 NFT 交易平台推出以来,有 80% 以上的交易量都是洗盘交易:

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