币圈讨论要不要加息

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美联储加息，对数字货币影响巨大？

最受人关注的美联储三月议息会议即将在明天召开了，美联储的阶段性决策也会在彼时得到一个阶段性的定论。

所有的 财经 大V都会告诉大家，美联储加/减息对我们的投资影响非常大。

这句话绝对是正确的，但他们不会告诉你剩下的一半：

因为都需要装神棍来骗流量，反正50%的概率，错了以“市场没有神”一言蔽之，蒙对了读者高呼“神人”，掏出钱包纳头便拜，大V们趁着人们不备，暗自擦一擦冷汗也就欣然笑纳了。

无意标榜自己的清高，但总归要聊一些对于加息/减息有意义的知识，而不是揣着几只死耗子冒充打猎的。

美联储加息、减息、缩表、扩表的常识，投资关注美联储，不如回家卖红薯，各路大V也说的比较多，比如”提高基准利率”、“美元回流美国”等等。

这些其实都不全面。并且“美联储议息”这个事情，就没那么简单——-足以影响全球经济的事情，怎么可能不多方斡旋？

这时就会出现一个问题：

如果说我们和“美联储”的关系，那就有点类似考生和出卷老师的关系。

有的考生会把考试所练习的所有教材和知识点都复习一遍；还有的考生就去研究出题老师，揣摩老师的风格，出题的偏好，甚至去搞一些内幕挖掘，做这样一种“针对性的训练”。

从结果上来看，也许两者都差不多，但具体的差别在哪里呢？前者无论换哪一个老师都可以稳定地获得优异的成绩；而后者，且不说攻克老师的难度，即便攻克了，如果换一个老师，又要“从零开始”了。

这就是投资者和投机者的区别。并且从某种意义上来说，大部分人实际上是当不了“投机者”的，因为投机的准入门槛远比投资要大得多。

就拿这次美联储议息会议来聊聊。想去推测美联储对利率调整决策的投机者们，我先问你们几个问题：

1.美联储的结构是什么样的？

2.美联储加不加息跟哪几个人的决策有关？

3.美联储关于议息的问题，需要考虑哪些因素？

我觉得99%的币圈小散散们是不知道的。因为不知道，也就不知道哪些大V的言论到底是对的，只能凭借自己仅有的认知去判断对方说的话是不是有符合逻辑—-一旦出现基于自己认知而去做出超越认知事件的判断后，基本上就走远了。

投资的思维就是结果导向。美联储也不会为了加息而加息，一定是有一个最终目的，而美联储对于议息的决策，最终的目的只有一个，那就是：

那么美联储需要考虑的问题就只有3个：

1.GDP增长和财政赤字率。 GDP如果可以覆盖财政赤字有多余，说明经济发展跟得上节奏，可以适当加息控制通货膨胀；如果不能覆盖，那就降息，一来刺激投资、消费来拉动经济增长，另一方面就是减轻自己的债务压力。但自从“量化宽松”这种工具出来以后， 第一种情况几乎不用去考虑了，因为GDP发展永远不可能覆盖得了美国的财政赤字的。

2.通胀和失业率。 美联储从耶伦当主席以后，就沉迷菲利普斯曲线。名词不用去了解，我们只需要知道，自耶伦开始，美联储就一直认为失业率低就会拉高通胀率，而通胀率过高就会出现货币贬值，物价上涨等一系列问题，所以此时又必须通过加息来适当调整。

3.宏观平衡。 国家的经济发展，世界的经济发展，在出现“瓶颈”的时候，确实是呈现出周期性的变化。就比如通胀和失业率的关系一样，失业率低说明 社会 对劳动需求增大，经济就会高速发展，物价开始上升；但如果经济发展过热，又会导致供需关系失衡，导致供大于求，这时候物价就开始贬值， 社会 对劳动力需求减少，失业率就开始上升。

就好像火车一样，每当要进站台之前就会减速，而出站台之后就会加速。但在这一过程中要保证一个可持续的周期循环。 经济也是如此，国家或者相关权力机构，需要做的事情就是，观察并在适当的时候去调整这种“周期性循环”，不让它走向任何一种极端。

美联储就是通过加息减息这样的工具来调整经济发展的过冷与过热。

同样的，也正是因为宏观经济的环环相扣，如果无法把握全部变量，你都无法去决定最后是否需要加息，甚至即便是确认加息以后，也无法保证所带来的的结果到底是好是坏。

而物理学告诉我们的就是，永远无法精准地预测未来。投机者能做的事就是，尽可能多地去掌握各种相关的指标并去计算某一结果出现的几率。

那我请问你，亲爱的朋友，你连美联储的结构、谁有权决定加息，加息的意义这些最基本的“常识”都不具备，又有什么样的能力去收集相关的变量指标，甚至是接近那些“出题的老师”呢？

更何况，此时此刻，那些“出题”的老师可能都没有一个准数，大概可能出现这种情况。

鲍威尔小跟班： 威子，咱数据出来了，2021年GDP增速5.7%，赤字占比就到了12.4%，比去年15%少点，但是前年（2019年）才4.6%。

鲍威尔： wtf….

鲍威尔小跟班： 威子，不，主席，你给想个辙儿，这么下去不行的。

鲍威尔： 别吵吵，我不在想吗，要不降息….

鲍威尔小跟班： 威子别闹，我们现在还有个毛息降啊，QE都Q了一年了…..现在全世界都等着我们加息，你还Q？

鲍威尔： 有道理，我们看看经济模型，看看失业率啥的？

鲍威尔小跟班： 模型不是早就看过吗？现在通胀都要飞起来了，得加息，加息啊，再不济也得缩表了。

鲍威尔： 加息加息，你以为我不想吗？加息了债务怎么办？赤字怎么办？华尔街那群老狐狸怎么办？你以为我每次发言那么反复横跳是为什么？我也在试探啊！

鲍威尔小跟班： 可是现在必须要加息啊，咱们QE了那么久，现在疫情的影响也差不多了，智囊团那边说要不借着这个机会给来上一波，那么未来我们没有那么大的空间再去减息了啊。

鲍威尔： MD，箭在弦上了。我也试探了市场那么久了，华尔街那边应该已经有所准备了….

鲍威尔小跟班： 那威子你打算怎么办？

鲍威尔： 还能怎么办，先缩表，再加息啊，不说减息的机会，我们起码还得有给出下一个QE的机会吧？市场反应还能接受，华尔街资本要的确定性预期也有了，后续他们再要得寸进尺，那就让美元贬值吧..

鲍威尔小跟班： 行吧威子，就这样了，你准备一下，明天议息会议还得看你。

鲍威尔： 行吧，我再思考一下。

这就是美联储的心理活动，想不想加息，美联储怎么可能不想加息，加息以后才有减息的空间，才能在经济衰退的时候有底牌去刺激经济。

但资本想不想加息？QE以后没有成本的融资不香么？由奢入俭才是最质朴的真理。

但不要忘了，归根结底，美联储的终极追求就是稳定经济发展。在机构大举介入加密市场以后，BTC和美股的联动性开始不断提高。

而因为减息影响的资本，短期内确实会对市场造成不小的冲击。

这时候，如果你是一个长线投资者，我们在确定全球经济大萧条，世界都需要新增长点的前置条件下，当每一次BTC因为宏观经济刺激而出现极低价格的时候，我们都不应该错过。

因为加息、量化宽松就是饮鸩止渴的毒药，美联储已是骑虎难下。

而且在这次乌俄战争中，西方对俄罗斯实行经济制裁所表现出的嘴脸，无疑会让去中心化的BTC，更加具有价值共识。《股灾的背后，秩序的崩溃。》

因此，我们为什么要放弃呢？坚持，才是一个BTC持有者在此时此刻最该做的事情。

 

2022年美联储加息会影响币圈吗

不管美联储还是央行，只要加息，对股市都是利空。美联储继续加息，即是在美国银行存钱的利息增加，会造成一部分资金回流，这对中国的股市和房市都是利空。但对币市整体影响应该不大，币市的投资者本来就比较激进。

联储作为金融世界最大的庄家，它的一举一动影响着全球主流资产的状态，只不过对数字货币市场影响微乎其微。

主要有以下几点因素：

数字货币市场目前参与的资金体量相对于全球的主流市场来说仍然是非常小，参与群体 还属于小众

大体量资金没有有效进入数字货币市场的通道，资本无法快速流动

数字货币市场的规则还未完善

还未被大多数拥有大资本的机构认可

全球监管风险

美联储加息，不仅A股会大跌，美股也会大跌。全球的资金都会向美国流去。但是对于币圈来说，基本没什么影响。现在币圈整个市值都还太低了。处于低估状态。

以上分析参考文章来自：美联储加息对币圈有什么影响

希望对你有所帮助。

币圈还要大跌多久2022

 

这里有个前提，全球疫情导致资本大量释放。 在美国，综合多方数据来看，本轮疫情期间美联储放水总量已超过30万亿美元。如果你只看美联储的资产负债表，你无法得到这些数据。因为美联储的资产负债表才3万亿多美元，这次放水是史无前例的，对美元的信用或美元的根基产生了巨大的影响，但美元会被救市，所以崩盘比较难，因此2022年加息一定要雷厉风行，才能延缓美元危机的爆发。在加息的消息放出之前，资本市场发生的变化： 1，加密资产市场：冰糖橙从 6.9 万美元跌至 3 万美元（当然现在涨到了 4 万多美元）。 2，传统的资本市场：社交第一巨头meta（也就是之前的facebook），跌幅接近50%；腾讯下跌接近50%；元宇宙中最强大的谷歌，已经陷入滞涨六个月了；即便是数据库甲骨文也下跌了30%以上。 仅仅一些消息就大跌这在美国资本市场上是很少见的。 这些互联网巨头，它下跌有多个原因：一是传统互联网发展已到顶峰，业绩难以进一步增长。 二是这些传统互联网巨头获得了很多本不应该获得的权利（比如数据权） 三是美元加息预期十分明确。在过去的加息过程中，伴随着争议和对抗，而2022年的加息已经在全球资本市场基本形成共识，因此加息的格局几乎不会改变。 无论是传统资本市场还是我们的虚拟资产都是闻风先跌，这一轮跌势的威力都不容小觑，而现在世界对这些传统互联网的数据霸权非常警惕，并出台了各种限制数据的条款 这些巨头的霸权。

美联储加息意味着央行人民币也要加息吗？

未必！各国有各国的实际情况，有针对自己实际情况的货币政策，所以，美联储加息，不一定意味着我国央行也要加。美联储加息是什么意思？美联储加息或降息指的是联邦基金利率，是商业银行互相拆借资金时的利率。这个利率对商业银行的利率有实质影响，因为准备金余缺可以对银行存贷款产生影响。所以，联邦基金利率不是存贷款利率，但会影响存贷款利率。美联储加息，会使存款利息提高。因此，投资者更愿意持有美元，国际热钱涌入美国。反映在外汇市场，就是美元走强，其他货币贬值，所以由于美元的特殊地位，各国央行为了抵抗贬值，又不得不跟在美联储后面加息，这也意味着全球量化宽松周期走到了尽头。不过，2022年，我国强调“稳增长”、“内循环”、“新基建”的大背景，央行未必会跟着美联储加息步调，反而可能会适当放水，来保障经济平稳运行，至少目前的货币面都是宽松的，虽然人民币有一定贬值压力，但2022年，我国经济正处稳增长阶段，需要一定的流动性来刺激经济增长，所以，即便是美联储加息，我们也不一定加息。

美元还要加息吗

近日，随着美联储宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调到3%至3.25%之间，全球掀起新一轮“加息潮”。出于遏制通胀、稳定本币汇率等多重考虑，世界多国央行纷纷宣布加息。

对此，世界银行警告称，全球范围的“加息潮”将把全球经济推向衰退，尤其是发展中国家将面临一连串的金融危机风险和“持久伤害”。

“全球陷入‘加息竞赛’”

9月21日，美联储结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3%至3.25%之间。这是美联储今年连续第三次加息75个基点。

“靴子”落地，其他央行应声而动。9月22日，瑞士央行超预期加息75个基点，结束了持续8年的负利率政策。同日，英国央行和挪威央行也宣布加息50个基点。在9月初宣布今年第二次加息后，欧洲央行行长拉加德于9月26日表示，欧洲央行将继续加息以应对通胀水平持续攀升。

当地时间9月28日，泰国央行货币政策委员会宣布加息25个基点，由原来的年基准利率0.75%上调至1%，即日起生效。此前一天，匈牙利国家银行（央行）货币委员会宣布加息125个基点，将基准利率从11.75%上调至13%，创2000年以来该国基准利率新高。

此外，南非、菲律宾、印尼、越南等国央行也在近期宣布加息。用美国银行首席经济学家伊桑·哈里斯的话说，全球正陷入一场“加息竞赛”。

这不是今年以来第一次出现全球性“加息潮”。今年3月，为应对通货膨胀，美联储开启加息周期，至今已经累计加息300个基点，创下自1981年以来最大密集加息幅度。

由于美联储和美元在全球货币市场占据主导地位，大多数国家在制定本国货币政策时都会把美联储货币政策作为重要考量因素。美联储激进加息，货币政策急速转向，导致很多国家为了保持宏观经济稳定，被迫跟随美联储加息。

彭博社统计显示，今年以来，约有90个经济体的央行提高了利率，其中一半央行有过单次上调至少75个基点的记录，创下了15年来全球货币政策最广泛的紧缩纪录。

“相比之前，新一轮全球性‘加息潮’来得更为猛烈，因为美联储持续激进加息，节奏快、幅度大，引发国际金融市场剧烈动荡。”美国耶鲁大学访问学者卞永祖在接受本报记者采访时分析称。

美元“虹吸效应”显现

“多国央行密集宣布加息，原因之一是应对通货膨胀。例如，英国8月份消费者价格指数（cpi）同比上涨9.9%，较7月份的10.1%只是稍有回落。欧元区能源和食品价格也持续飙升，8月份通胀率按年率计算达9.1%，再创历史新高。”中国社会科学院国家全球战略智库秘书长冯维江在接受本报记者采访时分析称，此外，在美国率先高频大幅提升利率的背景下，其他国家也有被动升息应对资本外流风险的考虑。

美国埃弗科国际战略和投资集团央行策略主管克里希纳·古哈近日指出，美国是驱动全球“加息潮”的决定因素，“美联储正在设定加息步伐，并通过外汇市场将压力传递给其他央行”。

自今年美联储启动加息周期以来，美元对其他货币汇率持续走高，并在9月美联储加息节点前后出现加速。美国《华尔街日报》报道称，今年，衡量美国与主要贸易货币汇率的洲际交易所美元指数已上涨14%，是该指数自1985年推出以来美元最强势的一年。欧元、日元和英镑对美元汇率均跌至数十年低点，新兴市场货币也遭受重创。

“美联储激进加息，美元与其他货币之间的利差快速扩大。在这种情况下，其他货币加速贬值，导致全球资本迅速回流美国，这迫使其他央行不得不紧急加息。”卞永祖说。

此外，冯维江指出，美国加息，美元升值，其他国家从美国进口商品的价格上升，可能加剧国内通货膨胀。此外，美国紧缩的货币政策可能压缩对外需求，以美国为主要市场的国家可能面临出口动能减弱的压力。

“由于美元在国际支付结算、全球外汇交易、外汇储备中依然占据主导地位，因此美联储的货币政策周期成为全球货币政策周期的风向标。当前，随着美联储不断加息，美元的虹吸效应正在全球显现，美元走强带来的汇率‘剪刀差’正通过通胀‘收割’全球财富。”中国国际经济交流中心美欧研究部副部长、研究员张茉楠向本报指出，美联储持续加息使得美元进入一个自我加强的过程，美元快速升值的累积效应逐渐凸显。在此背景下，许多国家面临高通胀和经济增长大幅放缓的双重压力，陷入滞胀。众多央行追随美联储大幅加息，除了控制通胀之外，更主要的原因是应对本币贬值和外汇市场剧烈动荡，对冲美元走强给全球金融市场造成的扰动。

全球衰退风险增大

“美联储最新公布的利率‘点阵图’显示，美联储官员对2022年底联邦基金利率的预测中值为4.4%，明显高于6月预测的3.4%。这意味着美联储年内可能还要加息125个基点。从技术原因看，美联储的加息决策是要控制其国内高企的物价。但美元的国际货币地位，决定了不考虑负面外溢效应的美元政策，天生就有将货币‘武器化’或‘收割机化’的对外效果。”冯维江说。

目前，美联储激进加息加剧了市场对全球经济前景的担忧。美国《纽约时报》指出，美联储加息造成多国通货膨胀迅速攀升，债务规模不断扩大，增大了全球经济严重衰退的风险。

世界银行9月中旬发布的研究报告认为，全球央行正以过去50年未见的同步程度加息，这一趋势可能会持续到明年，令世界经济陷入衰退。

“当前，世界经济增速缓慢，许多国家通胀债务双双高企。在这种情况下，急剧加息不仅会使融资成本上升，加剧企业和民众的负担，抑制生产与消费，导致经济增速趋于下降，还将使得负债的政府面临更加沉重的财政压力。同时，加息对资本市场造成较大冲击，明年美欧国家经济可能加速进入衰退阶段，不排除一些经济较为脆弱的国家可能发生经济或金融危机。”卞永祖说。

张茉楠指出，目前，全球正处于需求大幅放缓的低迷阶段，美联储进入加息周期，导致多国被迫采取紧缩的货币政策，进一步压制本就脆弱的需求。“强势美元给世界经济带来的伤害才刚刚开始，负面效应将在未来几年持续显现。”

世界银行的报告指出，当今各国央行抗击通胀的状况令人担忧。自1970年大萧条以来，全球经济发展正处于最严重的减速期。全球消费者信心的下降幅度已经远超前几次全球经济衰退。在这种情况下，全球经济在未来一年若受到轻微打击，就可能导致经济衰退。

“值得警惕的是，当前的强势美元与美国国内脆弱的经济状况存在温差。美元强势并不是以其国内健康的经济增长为支撑，而是美联储货币政策引发世界金融市场动荡，使得美元成为一种强势的避险资产。美国经济的脆弱性及其国内通胀的结构性和顽固性，决定了美元不可能保持长期强势。一旦之后美联储货币政策出现调整，美元强势的泡沫因为国内经济无力支撑而被刺破，美元可能出现急剧下跌的局面，由此产生的金融市场剧烈动荡或将产生更严重的溢出效应。”张茉楠说。

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