小微企业贷款增速缘何大幅放缓

银监会年中监管会议透露的最新数据显示，截至6月末，用于小微企业的贷款余额13.5万亿元，同比增长18.5％，比各项贷款平均增速高2.6个百分点。而银监会今年年初发布的年报显示，截至2011年底，全国银行业金融机构小企业贷款余额10.8万亿元，小企业贷款余额同比增长25.8%，比全部贷款平均增速高10个百分点。

 

从年初和年中的数据对比不难发现，小微企业贷款增速显示出大幅放缓的趋势，另外一组数据也支持上述判断。

 

由于商业银行对小微企业贷款定价一般较高，而大中型企业的贷款即使利率上浮，上浮的比例也不会很高，因此以央行公布的人民币贷款利率浮动区间数据可以对小微企业的贷款增长进行大致的分析。

 

假设利率上浮1.5倍和1.5倍以上的贷款为小微企业贷款，从近三年来一季度的变动看，这些贷款占比的增长呈现逐年下降的趋势，由2010年一季度的增长1.52个百分点下降至2012年一季度的0.78个百分点，显示出增速大幅放缓的趋势。虽然其中有一定银行议价能力变化因素的影响，但也在一定程度上说明今年以来小微企业贷款增速下滑的现实情况。

 

以上分析得出的判断与近期记者在采访中了解到的情况一致，小微企业贷款保持稳定增长今年面临较大困难。有效信贷需求萎缩与银行主动收缩贷款，是小微企业贷款增速大幅放缓的主要原因。

 

从去年下半年以来，我国小微企业经营显现出较大困难，特别是劳动密集型的小微企业困难更加突出。

 

“很多中小企业主反映，去年至今面临的困难甚至比2008年国际金融危机爆发时更突出，2008年中小企业面临的主要问题是缺少订单，而目前小微企业面临的问题是招工难和企业经营成本上升。由于生产成本太高，企业已无利可图，甚至是越接订单越亏损。在这种情况下，很多企业纷纷减产，有些甚至停工，银行原有的不少优质客户今年信贷需求出现明显下降，很多银行都面临贷款放不出去的窘境。”某商业银行工作人员告诉记者。

 

全国工商联今年年初的一份调研显示，在经济出现较大波动时，小微企业更容易受到冲击，显得非常脆弱。以浙江省为例，去年下半年以来小型企业的工业增加值、出口交货值、利润增速等均出现明显回落。

 

中西部地区的情况亦不乐观。北京大学国家发展研究院近期公布的一份报告显示，近6个月相较2011年，中西部小微企业开工率、用工数、销售额、利润等经营数据均出现不同幅度的下滑。小微企业近6个月平均开工率为61.29%，49.04%的企业近6个月净利润出现下滑。

 

“以”堪忧”二字形容小微企业的生存现状并不为过。经济放缓导致生产性企业和商贸企业对资金的需求大幅度萎缩，不少客户贷款到期后因为没有信心或者没有合适的投资渠道而不再续贷，有些企业即便拿到银行授信也迟迟不愿提款。”上述银行工作人员告诉记者。

 

在经济下行期，小微企业生存发展面临更多压力，不良贷款上升速度要比大企业更快，出于控制风险的目的，商业银行会主动调整小微企业贷款发放速度。

 

目前，小微企业不良贷款反弹的风险已经在江浙地区涌现。温州银监分局公布的数据显示，截至6月末，温州市银行业本外币不良贷款余额181.4亿元，不良贷款率2.69%，不良贷款余额较年初翻了一倍多。据消息人士透露，温州地区170家涉及银行授信的出走企业中，因介入产能过剩行业和房地产等投资投机领域、涉足民间借贷等导致信贷资金出现危险的超过七成，九成贷款反映为不良。

 

不良贷款反弹的风险还在向中西部地区蔓延。

 

“确实感受到东部上游厂家不景气带来的压力。按照行业惯例，目前本地的羽绒服经销商已经向东部的批发商预支了保证金，但我们现在了解到，东部地区的批发商今年遇到了一些困难，有些甚至卷款逃跑，使本地经销商遭受损失。我们现在非常关注此类客户的经营情况，担心他们若不能妥善应对，会形成银行不良贷款。”某城商行管理人员告诉记者。

 

据了解，出于控制风险的考虑，不少银行收缩了诸如纺织、塑料、轻工等盈利状况不佳行业的信贷投放，对已在这些行业投放的信贷则保持高度关注，企业贷款到期后再续贷需要进行严格的审核，贷后管理的力度也在加强。此外，受国际市场波动影响大、从事出口加工的敏感型企业也是银行高度关注的信贷客户。

 

不过，尽管在银行眼里，符合其放贷条件的有效信贷需求不足，但小微企业其实处在非常缺钱的状态中。在经济下行压力加大、小微企业不良贷款反弹明显的情况下，银行“惜贷”与企业融资难的矛盾非常突出。

 

从稳增长、服务实体经济发展的大局来看，当前仍需继续加大对小微企业的融资支持力度，而这也是银监会下半年的主要工作之一。银监会主席尚福林在年中监管会议上表示，下半年要加强对符合产业政策、有市场、有需求、可持续运营的小微企业的金融扶持，确保实现今年小微企业贷款增量、增速“两个不低于”目标。