银行不良贷款江浙样本调查：企业主涉民间借贷

据报道，上市银行三季报显示，不良贷款增长正在提速。16家上市银行第三季度末不良贷款余额为3879.33亿元，较二季度增加100亿元，较年初增加180亿元，第三季度单个季度的增加额，超过上半年两季度之和。其中，9家上市银行不良贷款余额及不良贷款率呈现双升，较2季度增加两家。

 

三季度报的另一共性特征是，各家银行不良贷款增加主要集中在江浙地区，行业分布则较集中在制造和零售两大行业。

 

日前，江苏省召开的前三季度经济金融运行分析会上，不良贷款上升成为关注点，会上透露苏北县域5家法人银行的不良贷款率超过5%。当地媒体报道，截至6月末，苏北盐城上半年不良贷款余额达19.91亿元，比年初增加5.7亿元，增幅40%；不良率为2.07%，比年初上升0.48个百分点。

 

“现在出现一种情况是，企业主涉入民间借贷，运转不下去的时候有的失踪，有的归案自首，这就造成了资产处理进入法律程序，进展很慢，而90天逾期就要计入不良，不少银行手里面都攥着这样的烫手山芋。”连云港农商行一位人士表示。

 

他对记者称，苏北的民间借贷不可小觑，很多企业都或多或少有所介入，这类企业现在是银行排查的重点。

 

今年3季度末，在江苏的一场银行业研讨会上，某大行江苏省负责人归纳了不良贷款的几类新特点，第一点就提到民间借贷下企业贷款风险的隐蔽性增强。

 

“我们的不良有很大一批是产业空心化导致的，很多企业通过民间借贷、或有负债介入其他产业。民间借贷突然崩盘，或者现金流出问题，或是担保机构出问题，原本看上去不错的企业顷刻垮掉。我们今年遇到的案例很多是这个状况。”该大行负责人称。

 

他认为目前爆发的不良还存在行业性特征，“有些不良是一个系统内的，或者说是一类的，比如中小造船企业；例如钢贸，也是一个条线整体出问题”。此外，前几年迅速发展的新兴产业近来问题爆发也较为集中，如之前众人眼中的新能源、高科技产业——光伏，今年却整体出现问题，令人始料未及。类似的还有LED、风电等。

 

另一家地方银行负责人亦在前述座谈会上称，小微企业不良也有增加趋势。据其透露，截至6月末，该银行小微企业贷款不良率为1.7%，大约高出公司类贷款0.5个百分点。

 

他还表示，经济下行环境下，担保公司拖垮企业的现象也带来不少新增不良。据他介绍，到2011年末，我国共有融资性担保机构8400多家，担保余额1.2万亿。在此过程中，民间资本大量涌入担保业，而伴随担保公司屡屡发生危机，如中担、华鼎、创富等，银行的不良自然成为连锁反应。

 

“现在银行相当一部分不良，是因为有担保公司担保才导致的，是担保公司出问题把企业拖下了水。回过头来看，银担模式到底行不行，值得思考。”他称。

 

对于此前被认为风险积聚的平台贷和开发贷，今年的不良并没有预想的猛增。对此，一家股份行地区风控人士认为，这是影子银行接盘的结果。据统计，截至9月中旬，城投债共发行400只，已经超过去年全年4257.4亿元的发行规模。

 

评级公司大公国际一位人士告诉记者，截至目前，全国3000个县域城市的百强县中，有80个县已经发行城投债，评级普遍在A+、AA-以上。“除百强县，现在城投债已蔓延至更广泛的县域城市，由于地方政府和国家稳增长的支持力度加强，一般的城投都已经做到A+以上，评级在往上走，交易也比之前活跃”。

 

不过监管部门对于风险已有警惕。记者获取的某省银监局年中监管会议材料显示，银监部门已经要求“对平台公司贷款、银行承兑汇票、信托、债券、担保等业务实施全口径监测，根据平台公司偿付能力控制其融资总额和期限，严防风险向银行转移”。